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Private Banking
Kundenberatung, Finanzplanung, Anlagestrategien. Von Klaus Spremann. 2. grundlegend überarbeitete Auflage, Reihe IMF: International Management and Finance, Oldenbourg Verlag, München 2014. 294 Seiten, EUR (D) 39,95. ISBN 978-3-486-58552-0.
Klaus Spremann, den bekannten Finance-Fachmann der Universität St. Gallen, hier vorzustellen, hieße wohl Eulen nach Athen zu tragen. Herr Spremann hat sich aber nicht nur wissenschaftlich hervorgetan, sondern auch eine Reihe praxisnaher Bücher verfasst, wie etwa Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung, beide ebenfalls bei Oldenbourg erschienen.
Das hier zu besprechende Werk, in zweiter Auflage, stellt ein Lehrbuch für Private Banker und Finanzplaner dar. Nach der Angabe am Klappentext orientiert es sich am „Syllabus der Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP)“. Dies weckt natürlich besondere Erwartungen.
Teil I „Kundenberatung“ befasst sich mit den Dienstleistungsarten, dem Definitionsversuch des Private Banking, geht weiter über wichtige Punkte wie Erstgespräch, Risikoaufklärung und Risikostufen bis zum Anlagevorschlag.
Der Teil II „Finanzplanung“ beginnt mit dem Vermögensaufbau. Hier werden theoretisch und verständnismäßig die Grundlag...